Notre équipe bancaire et financière mondiale accompagne nos clients dans leurs transactions financières les plus complexes, en créant des solutions innovantes pour répondre à leurs besoins et optimiser leurs structures de capital d'endettement.
À l'avant-garde des principales tendances et opportunités sur tous les principaux marchés de la dette, nous offrons une excellence technique combinée à un sens commercial soutenu par une connaissance approfondie du marché.
Forte d'une connaissance approfondie et d'une vaste expérience, nos équipes, leaders sur le marché, représentent un large éventail d'emprunteurs et de créanciers, qu'il s'agisse d'entreprises, de fonds de capital-investissement, de particuliers fortunés, d'émetteurs souverains, d'institutions financières internationales ou de créanciers alternatifs. Nous fournissons des conseils transactionnels de premier ordre sur l'ensemble des financements par emprunt, y compris des conseils sur les structures de sûretés dans de nombreuses juridictions. Nous sommes reconnus pour notre expérience en matière de financements sur les marchés développés et émergents, ainsi que pour notre rôle d'accompagnement de nos clients dans l'adaptation de leurs besoins en financement par emprunt et en trésorerie à l'évolution de leurs activités. Nous sommes une référence pour les opérations de financement innovantes et transformatrices, notamment en matière de dette d'entreprise, de financement de la transition énergétique, de financement à effet de levier et de titrisation. En étroite collaboration avec nos équipes des marchés de capitaux et des actions, nous pouvons répondre de manière transparente à toutes vos exigences juridiques en matière de capital, où que vous exerciez vos activités.
Expérience
Seven West Media
Conseil sur de nouvelles facilités de crédit auprès de 12 prêteurs internationaux d'une valeur de 2,075 milliards de dollars australiens qui seront utilisées pour refinancer toutes ses facilités existantes
Shtokman Development AG
Conseil sur le financement du projet de gaz, de GNL et de condensats du champ Shtokman en Russie, situé dans le secteur russe de la mer de Barents au-dessus du cercle polaire arctique ; l'une des plus grandes transactions de financement de projets énergétiques au monde
ANZ, National Australia Bank et Bank of America Merrill Lynch
Conseil sur le contrat de crédit-bail syndiqué de 950 millions de dollars US portant sur des équipements miniers pour le groupe Fortescue Metals. Il s'agit de la plus importante opération de crédit-bail syndiqué d'équipements miniers réalisée en Australie (CFO Capital Awards : Prêt syndiqué de l'année).
Essar Energy plc et Essar Oil (UK) Limited
Conseil relatif au financement de l'acquisition de la raffinerie de pétrole de Stanlow ; la transaction a nécessité l'utilisation combinée d'une facilité de crédit-relais pouvant atteindre 500 millions de dollars américains et d'une facilité de crédit de base pouvant atteindre 2 milliards de dollars américains, qui a été utilisée pour financer l'achat de stocks et le fonds de roulement continu.
G4S
Conseil sur les facilités de 5,2 milliards de livres sterling pour son projet d'acquisition du groupe ISS
Groupe Adani
Conseil sur le refinancement de 1,25 milliard de dollars australiens du terminal charbonnier Abbot Point X50 (APCT) sur la côte centrale du Queensland, annonçant l'entrée du plus grand sponsor mondial du financement de projets sur le marché australien de la dette de financement de projets
Informations connexes
Article
Les assureurs sur le marché de la titrisation : Titrisations de prêts viagers
Les assureurs sur le marché de la titrisation : capital prudentiel et transfert de risque
Mise à jour du cadre de titrisation au Royaume-Uni
Document de discussion de l'ASIC sur les marchés publics et privés – Notre soumission
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